- 编号：59098
- 书名：泛资管时代私募股权投资基金操作图解与实例/泛资管时代金融实务
- 作者：隋平.李广新编著
- 出版社：法律
- 出版时间：2014年4月
- 入库时间：2014-4-14
- 定价：88
图书内容简介
本书分九章对私募股权投资基金操作做了详尽而实用的介绍。第一章，私募股权投资基金概述；第二章，基金资金的募集；第三章，基金组织的设立；第四到五章，基金企业管理；第六到八章，基金投资；第九章，基金退出。
图书目录
第一章私募股权投资基金概述（）
第一节私募股权投资基金概述（）
一、基本概念（）
二、盈利方式（）
三、组织形式（）
(一)公司型私募股权投资基金（）
(二)信托型私募股权投资基金（）
(三)有限合伙型私募股权投资基金（）
四、私募股权投资基金的运作概览（）
（一）基金募集（）
（二）投资项目筛�。ǎ�
（三）投资决策与交易条款谈判（）
（四）投资方案设计（）
（五）投资后项目管理（）
（六）投资退出（）
第二节中国私募股权投资基金行业现状与问题（）
一、行业现状（）
（一）资金募集状况（）
（二）基金投资状况（）
（三）投资退出状况（）
二、现存问题（）
（一）民间资本大量投入，机构投资者欠缺（）
（二）基金同质化严重，投资策略单一（）
（三）专业化不足，增值服务缺乏（）
（四）受二级市场影响较大（）
第三节私募股权投资基金的法律环境（）
一、概述（）
二、创业投资企业管理暂行办法（）
三、创业投资引导基金指导意见（）
四、股权投资企业规范发展的通知（）
五、其他配套规范（）
第四节私募股权投资基金的灵活运用（）
一、并购基金（）
（一）PreIPO投资基金发展困局（）
（二）并购基金投资模式（）
二、资产负债表外融资（）
三、融资通道（）
四、上市公司定增（固定收益）投资基金（）
（一）概述（）
（二）GP的职责（）
（三）实例（）
五、参与房地产融资（）
（一）房地产基金概况（）
（二）典型的房地产基金架构（48）
第二章基金资金的募集（）
第一节基金资金募集（）
一、资金募集的方式和渠道（）
（一）资金募集的方式（）
（二）资金募集的渠道（）
二、基金募集的程序（）
（一）募集文件准备（）
（二）市场推介与投资者接触（）
（三）确定出资意向（）
（四）签署正式协议（）
三、通过信托募集资金：一个实例（）
第二节有限合伙（公司）形式基金设立方案的规划（）
一、市场分析（）
二、基金概况（）
三、基金投资策略及投资领域（）
四、基金管理人及团队介绍（）
五、风险管控机制（）
六、投资流程与投资后管理（）
七、基金募集方案（）
第三节信托形式基金设立方案的规划（）
一、信托计划名称（）
二、信托计划目的和类型（）
三、信托计划要素（）
（一）信托计划的相关主体（）
（二）信托计划期限（）
（三）信托规模和信托单位（）
（四）信托财产的范围及种类（）
（五）信托报酬（）
（六）管理费用（）
（七）信托收益的计算和分配（）
四、加入信托计划的条件和方式（）
（一）委托人资格（）
（二）认购方式（）
（三）资金缴付（）
（四）合法性要求（）
（五）信托计划的加入（）
（六）信托收据（）
（七）认购信托计划的资料要求（）
五、信托计划的推介及成立（）
（一）信托计划的推介（）
（二）信托计划的成立条件及募集安排（）
（三）信托计划的生效（）
（四）信托资金在信托计划生效前产生的利息计算及其分配（）
六、信托财产的管理与运用（）
（一）投资管理原则（）
（二）投资管理机制（）
（三）投资管理流程（）
（四）投资人的授权与认可（）
（五）投资范围（）
（六）投资禁止（）
（七）信托账户的管理（）
七、新受托人的选任方式（）
八、受益人大会（）
九、投资决策委员会（）
（一）投资决策委员会的组成（）
（二）投资决策委员会的职责（）
（三）投资决策委员会的议事规则（）
（四）投资决策的备案（）
（五）投资决策委员会拟聘人员名单及简历（）
十、信托费用的核算及支付（）
十一、信托计划风险及对策（）
（一）行业政策及市场风险（）
（二）投资及管理过程的尽职风险（）
（三）流动性风险（）
（四）投资对象风险（）
（五）资产配置风险（）
（六）道德风险（）
（七）执行操作风险（）
（八）其他风险及控制（）
十二、信托计划的信息披露（）
十三、信托受益权转让（捐赠）、继承和质押（）
十四、信托的变更、终止、清算（）
十五、违约责任及纠纷解决（）
第四节资金募集说明书的制备（）
一、公司型基金《资本招募说明书》（）
二、合伙型基金《资本招募说明书》（）
三、信托型基金《资本招募说明书》（）
第五节出资认缴文件的制备（）
一、认缴出资意向函（）
二、认缴出资确认书（）
三、认缴出资通知函（）
第六节政府引导基金的构建（）
一、政府引导基金的构建（）
（一）国家政策（）
（二）政府引导基金的作用（）
（三）操作模式（）
二、引入政府引导基金的基金范例（）
三、政府引导基金一览表（）
四、对合作子基金的要求（）
五、对投资及使用条件的要求（）
六、政府引导基金的退出（）
第三章基金组织的设立（）
第一节公司型私募股权投资基金的设立（）
一、相关政策规定（）
（一）有限责任公司型设立的相关规定（）
（二）股份有限公司型设立的相关规定（）
二、公司制私募股权投资基金设立所需法律文件（）
（一）申请名称预先核准（）
（二）设立登记（）
（三）领取营业执照（）
（四）备案登记（）
三、公司内部管理的要求（）
四、《公司章程》的特殊要求（）
第二节合伙型私募股权投资基金的设立（）
一、合伙型私募股权基金设立的相关规定（）
二、合伙型私募股权投资基金企业设立步骤及所需法律文件（）
（一）设立步骤（）
（二）设立所需法律文件（）
三、设立实务中需要注意的问题（）
（一）合伙人的资格（）
（二）募集方式（）
（三）出资方式及最低出资额（）
（四）投资时差（）
（五）有限合伙人的责任承担（）
第三节信托型私募股权投资基金的设立（）
一、信托型私募股权投资基金设立的相关规定（）
（一）信托相关规定（）
（二）股权和创业投资相关规定（）
（三）其他规定（）
二、信托型私募股权投资基金的优缺点（）
（一）信托制基金的优点（）
（二）信托制基金的缺点（）
三、信托型基金设立步骤（）
（一）典型信托制私募股权基金（）
（二）广义信托制私募股权基金（）
四、私募股权投资信托组织模式（）
（一）单一的信托模式（参与型）（）
（二）结构化的信托模式（参与型）（）
（三）“信托+有限合伙”模式（非参与型）（）
第四节外资基金的设立（）
一、外资基金架构选择（）
（一）法律制度（）
（二）境外基金与境内基金的选择（）
（三）设立地点的选择（）
二、外资私募基金相关企业设立程序（）
（一）外资基金管理企业设立条件和步骤（）
（二）外商投资创业投资企业设立条件和步骤（）
（三）外商投资合伙企业的设立条件和步骤（）
第五节基金设立重要文件（）
一、《公司章程》参考范本（）
二、《委托管理协议》参考范本（）
三、《合伙协议》参考范本（）
四、《信托计划框架说明》参考范本（）
五、基金资金托管系列文件参考范本（）
第六节私募基金监管（）
一、基金备案监管制度（）
（一）规范股权投资企业的设立、资本募集与投资领域（）
（二）健全股权投资企业的风险控制机制（）
（三）明确股权投资管理机构的基本职责（）
（四）建立股权投资企业信息披露制度（）
（五）完善股权投资企业备案程序（）
（六）构建适度监管和行业自律相结合的管理体制（）
二、基金备案标准文本（）
股权投资企业备案文件指引/标准文本1（）
股权投资企业备案文件指引/标准文本3.1（）
股权投资企业备案文件指引/标准文本3.2（）
股权投资企业备案文件指引/标准文本4（）
股权投资企业备案文件指引/标准文本5（）
股权投资企业备案文件指引/标准文本6（）
股权投资企业备案文件指引/标准文本7（）
股权投资企业备案文件指引/标准文本8.1（）
股权投资企业备案文件指引/标准文本8.2（）
股权投资企业备案文件指引/标准文本9（）
三、各地的优惠政策与限制性规定（）
（一）各地优惠政策（）
（二）限制规定（）
第四章基金企业管理（一）：公司治理（）
第一节公司型私募股权投资基金企业的内部治理（）
一、相关法律依据（）
二、内部组织结构权限划分（）
三、内部治理涉及的相关制度（）
第二节合伙型私募股权投资基金企业的内部治理（）
一、相关法律依据（）
二、内部组织结构权限划分（）
（一）普通合伙人的职责（）
（二）有限合伙人的权限（）
（三）合伙人会议（）
（四）投资决策委员会（）
三、利益分配与激励机制（）
第三节信托型私募股权投资基金的内部治理（）
一、相关法律依据与参与主体（）
二、内部组织结构权限划分（）
（一）受益人大会（）
（二）投资决策委员会（）
三、收益分配与激励机制（）
第五章基金企业管理（二）：风险控制（）
第一节内部风险控制制度（）
一、项目投资管理办法（）
（一）总则部分（）
（二）机构及职责划分规定（）
（三）长期项目投资（）
（四）长期投资项目管理（）
（五）短期项目投资（）
（六）投资撤出变现（）
（七）项目资料的管理（）
（八）其他应当规定的事项（）
二、风险控制委员会议事规则（）
（一）总则部分（）
（二）人员组成及任期（）
（三）职责权限规定（）
（四）决策程序规定（）
（五）议事规则（）
（六）其他应当规定的事项（）
三、投资决策委员会议事规则（）
（一）总则部分（）
（二）投资决策委员会人员组成及任期（）
（三）职责权限规定（）
（四）会议的召开与通知规则（）
（五）议事与表决程序规定（）
（六）会议决议和会议记录规则（）
（七）其他事项（）
四、法律风险控制（）
（一）知识产权法律风险（）
（二）劳动用工法律风险（）
（三）合同管理法律风险（）
第二节基金风控制度流程（）
一、项目管理总流程（）
二、项目搜索子流程（）
三、项目筛选子流程（）
四、项目立项子流程（）
五、项目批准及评估子流程（）
六、项目批准及支付子流程（）
七、项目管理及退出子流程（）
第三节信托公司风险管理办法实例（）
一、风险管理的目标和原则（）
二、风险管理组织及职责（）
（一）综合业务职责（）
（二）风险管理制度管理职责（）
（三）授权管理职责（）
（四）信用风险管理职责（）
（五）市场风险管理职责（）
（六）公司资产质量管理职责（）
（七）风险报告职责（）
（八）内部控制管理职责（）
（九）法律事务管理职责（）
三、风险管理的主要步骤（）
四、需要管控的风险类型（）
五、风险管理的主要措施（）
第六章基金投资（一）：项目来源与初步审查（）
第一节项目来源（）
一、项目来源（）
（一）个人人脉资源（）
（二）业务合作伙伴（）
（三）专门的中介服务机构（）
（四）投融资交流会及行业会议（）
二、项目初步判断（）
（一）商业计划书评估（）
（二）行业研究（）
（三）公司研究（）
三、PreIPO项目的财务标准评估（）
（一）持续盈利能力问题（）
（二）募集资金运用问题（）
第二节投资热点行业（）
一、节能环保行业（）
（一）固体废弃物处理（）
（二）重金属污染监测与治理（）
二、医疗健康行业（）
（一）移动医疗（）
（二）医疗器械（）
（三）生物技术药物（）
（四）专科医疗（）
三、高端制造行业（）
（一）工程机械行业（）
（二）农业机械（）
（三）石化能源设备（）
（四）重型装备（）
（五）工业机器人（）
四、TMT行业（）
（一）移动互联领域与传统产业融合领域（）
（二）移动支付领域（）
（三）垂直B2C电商（）
（四）三网融合的投资机会（）
（五）文化新媒体（）
（六）位置服务（LBS）（）
（七）网络游戏（）
（八）O2O的发展空间（）
（九）互联网与金融融合（）
五、服务消费行业（）
（一）婴童行业（）
（二）休闲食品（）
（三）日化产品（）
（四）旅游行业（）
第三节商业计划书的审读（）
一、商业计划书常见的问题（）
二、商业计划书中应给出的信息（）
（一）公司基本情况（）
（二）公司管理层（）
（三）产品/服务（）
（四）研究与开发（）
（五）行业及市场情况（）
（六）营销策略（）
（七）产品制造（）
（八）管理（）
（九）融资说明（）
（十）财务计划（）
（十一）风险控制与项目实施进度（）
（十二）其他（）
三、商业计划书标准范本（简版）（）
四、商业计划书标准范本（详版）（）
第四节投资意向书（）
一、概述（）
二、范本示例（）
第七章基金投资（二）：尽职调查与价值评估（）
第一节尽职调查概述（）
一、尽职调查引论（）
二、尽职调查流程图（）
三、尽职调查参考提纲（）
四、尽职调查保密协议（）
第二节尽职调查内容与范本（）
一、公司背景调查表（）
二、公司财务状况调查表（）
三、公司资产调查表（）
四、法律事项调查表（）
五、行业经营环境调查表（）
第三节项目估值（）
一、项目估值概述（）
（一）估值的信息基�。ǎ�
（二）估值与交易价格（）
二、基于资产的估值方法（）
（一）估值方法（）
（二）账面价值法（历史成本法）（）
（三）重置成本法（）
（四）市场比较法（）
三、基于收益的估值方法（）
（一）DCF法（）
（二）DCF法在中国应用的局限（）
四、EBITDA倍数法（）
（一）EBITDA倍数法公式（）
（二）PE对EBITDA回报率的要求（）
（三）资本性支出与流动资金（）
（四）净利润：衡量公司业绩的陷阱（）
第八章基金投资（三）：投资协议与投后管理（）
第一节投资协议（）
一、投资协议的核心条款（）
（一）优先分红权条款（）
（二）优先清算权条款（）
（三）优先认购权条款（）
（四）优先购买权条款（）
（五）回赎权条款（）
（六）共同出售权条款和强制随售权条款（）
（七）反稀释条款（）
（八）对赌协议（）
二、《增资协议》参考范本（）
三、《定向增发股权认购协议》参考范本（）
第二节投后管理与增值服务（）
一、投后管理与增值服务的作用（）
（一）投后管理与增值服务的作用（）
（二）投后管理未来的发展（）
二、投后管理的内容（）
（一）完善公司治理结构（）
（二）建设企业制度规范（）
三、增值服务及其方式（）
（一）企业融资增值服务（）
（二）战略规划与经营管理增值服务（）
（三）业务与市场开拓增值服务（）
（四）�；刂С郑ǎ�
第三节对投资项目经营的持续关注（）
一、对项目经营的持续关注（）
（一）通过管理参与的持续关注（）
（二）审阅财务报表（）
（三）董事会/投资者会议（）
（四）保持好记录（）
二、监督的技巧（）
（一）监督中应该做的事情（）
（二）监督中易犯的错误（）
三、问题预警信号（）
（一）问题的征兆（）
（二）需要特别注意的预警信号（）
（三）问题的主要原因（）
第九章基金退出（）
第一节上市转让退出（）
一、企业境内发行上市的条件及流程（）
（一）境内交易所发行上市条件（）
（二）境内发行审核条件（）
（三）上市主要流程（）
二、企业境外上市的主要路径及流程（）
（一）境外上市的路径选择（）
（二）境外上市主要流程（）
三、二级市场转让退出（）
（一）境内转让限制（）
（二）境内转让限制（）
（三）转让方式（）
第二节并购与股权回购退出（）
一、并购与股权回购退出的法律依据（）
（一）现行公司回购的法律规则（）
（二）现行股东回购法律规则（）
二、并购与股权回购退出的实施程序（）
（一）交易各方协商达成收购/回购意向（）
（二）受让方聘请中介机构，对目标企业开展尽职调查（）
（三）内部审议及批准，相关法律文件起草和谈判（）
（四）签订收购或回购协议及其他相关法律文件（）
（五）履行交易协议，完成股权交割（）
（六）如系标的公司回购股权的，由标的公司依法处置所回购之股权（）
三、核心条款（）
（一）陈述与保证条款（）
（二）履行契约期间的义务（）
（三）履行并购协议的条件（）
（四）股票及价金的提存（）
（五）交割后公司的经营管理（）
（六）损害赔偿条款（）
（七）其他常见的条款（）
四、《股权转让协议》参考范本（）
五、《股权回购协议》参考范本（）
第三节清算退出（）
一、清算的基本含义（）
二、清算程序（）
（一）清算的主要程序（）
（二）清算程序的转化（）
三、优先权条款与约定清算（）
（一）优先权条款的应用（）
（二）约定清算的应用（）
（三）约定清算条款（）
第四节“新三板”上市退出（）
一、新三板简介（）
二、对企业和投资者的作用和影响（）
（一）对挂牌企业的作用（）
（二）对投资者的作用（）
三、挂牌操作流程（）
（一）推荐挂牌协议书的签订（）
（二）主办券商的尽职调查（）
（三）备案文件的审查与备案（）
（四）申请报价转让证券简称和证券代码（）
（五）股份初始登记（）
（六）办理挂牌手续（）
第五节PE二级市场转让退出（）
一、PE二级市场简介（）
二、北金所PE二级市�。ǎ�
三、实际案例（）
