- 编号：56537
- 书名：债务资本市场融资工具手册
- 作者：龙丽.申文波编著
- 出版社：法律
- 出版时间：2013年6月
- 入库时间：2013-8-31
- 定价：140
图书内容简介
本书由投资银行资深投资银行家编写，从债券监管实务、操作实务和法律法规体系角度来对债务资本市场提供总括介绍和解析，为企业选择最适合自己的债务资本提供决策支持。
图书目录
上篇债务资本市场融资实务Ⅰ熟悉债券Ⅰ.1 债券是什么Ⅰ.2发行债券的优势Ⅰ.3债券的种类Ⅰ.4债券发行的会计处理Ⅱ中国债务资本市�、�.1银行间市�、�.2交易所市�、�.3交易工具Ⅲ如何选择债务融资工具Ⅲ.1金融企业发债Ⅲ.2非金融企业发债Ⅲ.3资产证券化产品Ⅲ.4政府债券Ⅳ如何降低发债成本Ⅳ.1债券成本Ⅳ.2影响发行利率的因素Ⅳ.3发行条款设计Ⅳ.4发行时机选择Ⅳ.5实际成本测算Ⅴ债券承销实务操作Ⅴ.1债券承销的监管机构Ⅴ.2债券承销的定价方式Ⅴ.3企业债券承销实务Ⅴ.4公司债券承销实务Ⅴ.5中票和短融承销实务Ⅴ.6金融债券承销实务Ⅴ.7资产支持证券承销实务下篇法规Ⅰ政府债券Ⅰ.1国债Ⅰ.1.12012年记账式国债招标发行规则（2011年12月27日财库［2011］179号）Ⅰ.1.2记账式国债承销团2012年综合排名考评办法（2012年4月13日财库［2012］37号）Ⅰ.1.3关于加强2012年记账式国债应急投标管理的通知（2012年4月17日财库［2012］39号）Ⅰ.2地方政府债券2011年地方政府自行发债试点办法（2011年10月17日财库［2011］141号）Ⅰ.3政府支持机构债券Ⅰ.4国际开发机构人民币债券国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法（2010年9月16日中国人民银行财政部国家发展和改革委员会中国证券监督管理委员会［2010］第10号）Ⅱ金融企业债券Ⅱ.1金融债Ⅱ.1.1全国银行间债券市场金融债券发行管理办法（2005年4月27日中国人民银行令［2005］第1号）Ⅱ.1.2全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程（2009年3月25日中国人民银行公告［2009］第6号）Ⅱ.1.3金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券的有关事宜(2009年9月18日中国人民银行中国银行业监督管理委员会公告［2009］第14号)Ⅱ.2次级债Ⅱ.2.1商业银行次级债券发行管理办法（2004年6月17日人民银行银监会公告2004年第4号）Ⅱ.2.2商业银行资本充足率管理办法（2007年7月3日中国银行业监督管理委员会令2007年第11号）Ⅱ.2.3商业银行资本充足率管理办法（2012年6月8日中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）Ⅱ.2.4保险公司次级定期债务管理办法（2011年10月6日中国保险监督管理委员会令2011年第2号）Ⅱ.3资本混合债中国人民银行公告［2006］第11号（2006年9月5日中国人民银行公告［2006］第11号）Ⅱ.4证券公司债券Ⅱ.4.1关于修改《证券公司债券管理暂行办法》的决定（2004年10月18日中国证券监督管理委员会令第25号）Ⅱ.4.2关于发布《证券公司债券管理暂行办法》五个配套文件（2003年8月29日证监发行字［2003］第106号）Ⅱ.4.3公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号——证券公司发行债券申请文件（2003年8月29日证监发行字［2003］106号）Ⅱ.4.4公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第21号——证券公司公开发行债券募集说明书（2003年8月29日证监发行字［2003］106号）Ⅱ.4.5公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第22号——证券公司债券上市公告书（2003年8月29日证监发行字［2003］106号）Ⅱ.4.6公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第22号——证券公司定向发行债券信息披露准则（2003年8月29日证监发行字［2003］106号）Ⅱ.4.7公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第22号——资信评级机构出具证券公司债券信用评级报告准则（2003年8月29日证监发行字［2003］106号）Ⅱ.4.8证券公司发行债券监管意见书申报表Ⅱ.4.9证券公司债券登记结算业务办理规则（2003年12月22日中国证券登记结算有限责任公司）Ⅱ.4.10证券公司短期融资券管理办法（2004年10月18日中国人民银行公告［2004］第12号）Ⅱ.4.11证券公司次级债管理规定（2012年12月27日中国证券监督管理委员会公告［2012］51号）Ⅱ.4.12证券公司债务融资工具管理暂行规定（征求意见稿）（2013年3月3日中国证监会）Ⅲ企业债Ⅲ.1.1企业债券管理条例（1993年8月2日国务院第121号令）Ⅲ.1.2国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知（2004年6月21日发改财金［2004］1134号）Ⅲ.1.3国家发展改革委关于下达2007年第一批企业债券发行规模及发行核准有关问题的通知（2007年3月19日发改财金［2007］602号）Ⅲ.1.4中国银监会关于有效防范企业债担保风险的意见（2007年10月12日银监发［2007］75号）Ⅲ.1.5中央企业债券发行管理暂行办法（2008年4月3日国务院国有资产监督管理委员会）Ⅲ.1.6国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知（2008年1月2日发改财金［2008］7号）Ⅲ.1.7国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知（2010年6月10日国发［2010］19号）Ⅲ.1.8关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知（2010年7月30日财预［2010］412号）Ⅲ.1.9国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知（2010年11月20日发改办财金［2010］2881号）Ⅲ.1.10国家发展改革委办公厅关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知（2011年6月9日发改办财金［2011］1388号）Ⅲ.1.11国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知（2011年7月21日发改办财金［2011］1765号）Ⅲ.1.12国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业发债过程中信用建设的通知（2012年10月9日发改办财金［2012］2804号）Ⅲ.1.13国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知（2012年12月11日发改办财金［2012］3451号）Ⅲ.1.14关于制止地方政府违法违规融资行为的通知（2012年12月24日财预［2012］463号）Ⅳ公司债Ⅳ.1公司债Ⅳ.1.1关于实施《公司债券发行试点办法》有关事项的通知（2007年8月14日证监发［2007］112号）Ⅳ.1.2公司债券发行试点办法（2007年8月14日中国证券监督管理委员会令第49号）Ⅳ.1.3公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2007年8月15日证监发行字［2007］224号）Ⅳ.1.4公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件（2007年8月15日证监发行字［2007］225号）Ⅳ.1.5中国人民银行关于促进公司债券发展的公告（2007年9月27日中国人民银行公告［2007］第19号）Ⅳ.1.6关于银行业上市公司发行债券时累计公司债券余额如何计算有关问题的函（2008年1月18日发行监管函［2008］11号）Ⅳ.2创业板公司非公开发行公司债Ⅳ.2.1创业板上市公司非公开发行公司债券（2011年10月20日中国证券监督管理委员会公告［2011］29号）Ⅳ.2.2关于为创业板上市公司非公开发行公司债券提供转让服务有关事项的通知（2011年12月1日深证上［2011］364号）Ⅳ.3可交换公司债券Ⅳ.3.1上市公司股东发行可交换公司债券试行规定（2008年10月17日中国证券监督管理委员会公告［2008］41号）Ⅳ.3.2关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知（2009年6月24日国资发产权［2009］125号）Ⅳ.4可转换公司债与可分离债券Ⅳ.4.1上市公司证券发行管理办法（2006年5月6日中国证券监督管理委员会令第30号）Ⅳ.4.2深圳证券交易所可转换公司债券上市、交易、清算、转股和兑付实施规则（2003年4月15日深圳证券交易所）Ⅳ.4.3公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第10号——上市公司公开发行证券申请文件（2006年5月8日证监发行字［2006］1号）Ⅳ.4.4公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书（2006年5月8日证监发行字［2006］2号）Ⅴ非金融企业债务融资工具Ⅴ.1.1银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法（2008年4月9日中国人民银行令［2008］第1号）Ⅴ.1.2银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则（NAFMII规则0001）（2009年7月17日中国银行间市场交易商协会）Ⅴ.1.3银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2012版）（2012年5月21日中国银行间市场交易商协会）Ⅴ.1.4银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则（NAFMII规则0003）（2012年3月1日修订中国银行间市场交易商协会公告［2008］第2号）Ⅴ.1.5银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引（NAFMII指引0001）（2008年4月15日中国银行间市场交易商协会公告［2008］第2号）Ⅴ.1.6银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引（NAFMII指引0002）（2008年4月15日中国银行间市场交易商协会公告［2008］第2号）Ⅴ.1.7银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引（NAFMII指引0003）（2009年11月3日中国银行间市场交易商协会公告［2009］第14号）Ⅴ.1.8银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（NAFMII规程0002）（2010年9月1日中国银行间市场交易商协会公告）Ⅴ.1.9银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引（NAFMII指引0004）（2009年11月3日中国银行间市场交易商协会公告［2009］第14号）Ⅴ.1.10银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引（NAFMII指引0006）（2010年4月19日中国银行间市场交易商协会）Ⅴ.1.11银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引（NAFMII指引0007）（2010年4月23日中国银行间市场交易商协会）Ⅴ.1.12银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则（2011年4月29日中国银行间市场交易商协会公告［2011］6号）Ⅴ.1.13银行间债券市场非金融企业债务融资工具现场调查工作规程（2011年5月6日中国银行间市场交易商协会）Ⅴ.1.14银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册工作规程（2011年5月6日中国银行间市场交易商协会）Ⅴ.1.15银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行规范指引（2011年5月30日中国银行间市场交易商协会）Ⅵ资产支持证券及票据Ⅵ.1.1信贷资产证券化试点管理办法（2005年4月20日中国人民银行中国银行业监督管理委员会公告［2005］第7号）Ⅵ.1.2信贷资产证券化试点会计处理规定（2005年5月16日财政部）Ⅵ.1.3关于个人住房抵押贷款证券化涉及的抵押权变更登记有关问题的试行通知（2005年5月16日建住房［2005］77号）Ⅵ.1.4资产支持证券信息披露规则（2005年6月13日中国人民银行公告［2005］第14号）Ⅵ.1.5资产支持证券在银行间债券市场的登记、托管、交易和结算等有关事项（2005年6月15日中国人民银行公告［2005］第15号）Ⅵ.1.6资产支持证券交易操作规则（2005年8月1日银复［2005］53号）Ⅵ.1.7金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法（2005年11月7日中国银行业监督管理委员会令2005年第3号）Ⅵ.1.8关于信贷资产证券化有关税收政策问题的通知（2006年2月20日财税［2006］5号）Ⅵ.1.9关于信贷资产证券化基础资产池信息披露有关事项公告（2007年8月21日中国人民银行公告［2007］第16号）Ⅵ.1.10关于进一步加强信贷资产证券化业务管理工作的通知（2008年2月4日银监办发［2008］23号）Ⅵ.1.11关于通报证券公司企业资产证券化业务试点情况的函(2009年5月21日机构部部函［2009］224号)Ⅵ.1.12证券公司企业资产证券化业务试点指引（试行）（2009年5月21日）Ⅵ.1.13商业银行资产证券化风险暴露监管资本计量指引（2009年12月23日银监发［2009］116号）Ⅵ.1.14关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知（2012年5月17日银发［2012］127号）Ⅵ.1.15银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引（2012年8月3日中国银行间市场交易商协会公告［2012］14号）Ⅵ.1.16证券公司资产证券化业务管理规定（2013年3月15日中国证监会［2013］16号）Ⅶ中小企业债券品种Ⅶ.1中小企业私募债Ⅶ.1.1中小企业划型标准规定（2011年6月18日工信部联企业［2011］300号）Ⅶ.1.2中小企业私募债券试点登记结算业务实施细则（2012年5月20日中国证券登记结算有限责任公司）Ⅶ.1.3证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法(2012年5月23日中证协发［2012］120号)Ⅶ.1.4关于开展证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价的通知(2012年5月23日中证协发［2012］121号)Ⅶ.1.5上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法(2012年5月22日上海证券交易所)Ⅶ.1.6上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行）(2012年5月23日上海证券交易所)Ⅶ.1.7上海证券交易所中小企业私募债券备案工作提示（第1号）(2012年8月16日上海证券交易所)Ⅶ.1.8深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法(2012年5月23日深圳证券交易所)Ⅶ.1.9深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南(2012年8月23日修订深圳证券交易所)Ⅶ.1.10证券公司中小企业私募债券承销业务尽职调查指引（2013年1月17日中国证券业协会）Ⅶ.2中小企业集合票据Ⅶ.2.1银行间债券市场中小非金融企业集合票据业务指引（2009年11月9日中国银行间市场交易商协会公告［2009］第15号）Ⅶ.3中小企业集合债（仅文号）Ⅶ.3.1国家发展改革委关于下达2007年第一批企业债券发行规模及发行核准有关问题的通知（2007年3月19日发改财金［2007］602号）Ⅶ.3.2国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知（2008年1月2日发改财金［2008］7号）Ⅷ其他市场主体相关法规Ⅷ.1信用评级监管法规Ⅷ.1.1关于在银行间债券市场发行债券(包括证券公司短期融资券，即短期公司债，下同)信用评级的有关具体事项公告(2004年12月30日中国人民银行公告［2004］第22号）Ⅷ.1.2中国人民银行信用评级管理指导意见（2006年3月29日银发［2006］95号）Ⅷ.1.3信贷市场和银行间债券市场信用评级规范（2006年11月21日中国人民银行发布）Ⅷ.1.4中国人民银行关于加强银行间债券市场信用评级作业管理的通知(2008年3月11日中国人民银行公告）Ⅷ.1.5证券市场资信评级业务管理暂行办法（2007年8月24日中国证券监督管理委员会令第50号）Ⅷ.1.6证券资信评级机构执业行为准则（2012年3月12日）Ⅷ.1.7非金融企业债务融资工具信用评级业务自律指引（2013年1月8日中国银行间市场交易商协会）Ⅷ.2投资者相关法规Ⅷ.2.1保险资金投资债券暂行办法（2012年7月16日保监发［2012］58号文）Ⅷ.2.2关于印发《保险机构债券投资信用评级指引（试行）》的通知（2007年1月8日中国保监会）Ⅷ.2.3关于保险资金投资有关金融产品的通知（2012年10月22日保监会［2012］91号）Ⅷ.2.4关于上市商业银行在证券交易所参与债券交易试点有关问题的通知（2010年10月27日证监会［2010］91号）Ⅷ.2.5上海证券交易所债券市场投资者适当性管理工作指引（2012年1月4日上证债字［2012］1号）Ⅷ.2.6证券公司在全国银行间债券市场开立债券账户有关事项（2009年7月16日中国人民银行公告［2009］第11号）Ⅸ债券登记与上市Ⅸ.1银行间市�、�.1.1全国银行间债券市场债券交易流通审核规则(2004年12月7日中国人民银行公告［2004］第19号）Ⅸ.1.2公司债券进入银行间债券市场交易流通的有关事项(2005年12月13日中国人民银行公告［2005］第30号）Ⅸ.1.3公司债券在银行间债券市场发行、交易流通和登记托管有关事宜(2007年9月27日中国人民银行公告［2007］第19号)Ⅸ.1.4银行间债券市场公司债券发行、登记托管、交易流通操作细则(2008年1月30日中债字［2008］8号）Ⅸ.1.5关于调整债券交易流通审核政策的公告(2009年1月7日中国人民银行公告［2009］第1号）Ⅸ.1.6银行间债券市场债券登记托管结算管理办法(2009年3月26日中国人民银行令［2009］第1号）Ⅸ.1.7中国人民银行关于印发《银行间债券市场债券发行现场管理规则》的通知（银发［2002］199号）Ⅸ.1.8关于使用中国人民银行发行系统招标发行债券有关事宜的通知（银市�。�2010］11号）Ⅸ.2交易所市�、�.2.1关于调整公司债券发行、上市、交易有关事宜的通知（2009年11月2日上海证券交易所）Ⅸ.2.2上海证券交易所公司债券上市规则（2009年修订版）（2009年11月2日上海证券交易所）Ⅸ.2.3关于调整公司债券上市交易分类标准的通知（2012年2月27日上证债字［2012］55号）Ⅸ.2.4深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年6月6日深圳证券交易所）Ⅸ.2.5债券业务备忘录第1号——暂停上市、恢复上市、终止上市和申请复核（2012年8月16日深圳证券交易所）Ⅸ.2.6关于通过上海证券交易所交易系统办理债券分期偿还有关事项的通知（2012年11月16日上证债字［2012］456号）Ⅸ.2.7深圳证券交易所债券交易实施细则（2012年11月29日）Ⅸ.3其他操作细则含选择权债权业务操作细则（2007年5月17日中债字［2007］47号）文献资料
